Además de los campos y etiquetas que ya incluye el CRM, también puedes crear los tuyos propios. También puedes buscar y filtrar tus contactos u ofertas según estos campos y etiquetas.
Para sacarle el máximo partido, es recomendable saber cuándo es mejor utilizar etiquetas y cuándo campos personalizados.
Etiquetas
Las etiquetas son marcas o palabras clave con las que puedes clasificar a personas, empresas y ofertas para categorizarlas.
Las etiquetas son adecuadas siempre que la característica que registres sea aplicable o no. Un ejemplo sencillo sería la etiqueta «Cliente habitual». También se podría decir que el etiquetado consiste en responder a una pregunta de sí o no. O bien se trata de un cliente habitual o no lo es.
De este modo, puedes especificar, por ejemplo, el sector (automoción, finanzas, medicina, seguros...) o la relación que mantienes con los contactos (cliente potencial, cliente, socio, proveedor, etc.).
Encontrarás información detallada sobre el etiquetado y el filtrado por etiquetas en nuestro artículo de ayuda Etiquetas.
Campos indiviudales
Los campos personalizados son campos de entrada para datos recurrentes y específicos del cliente. Los campos añadidos por ti mismo son siempre adecuados cuando tus contenidos son variados o incluso individuales, es decir, cuando el campo puede contener innumerables datos diferentes según el cliente.
Un ejemplo paradigmático de campo individual es un número de cliente. Cada cliente tiene el suyo propio, por lo que el campo se rellena con datos diferentes para cada contacto.
Encontrarás información detallada sobre los campos individuales en nuestro artículo de ayuda «Campos individuales».
Filtrar por etiquetas y campos individuales
Si creas y gestionas etiquetas y campos personalizados, podrás filtrar tus contactos y ofertas según tus propios criterios. Para saber cómo realizar estas selecciones, consulta nuestro artículo «Filtrar y seleccionar».