<![CDATA[Páginas de ayuda de CentralStationCRM]]> en-US Tue, 14 Apr 2026 12:33:03 +0000 <![CDATA[Uso móvil de CRM (iPhone, iPad y tabletas Android)]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/249/uso-movil-de-crm-iphone-ipad-y-tabletas-android Puede usar sin problema alguno CentralStationCRM en terminales móviles sin instalación y sin aplicaciones adicionales. Para ello vaya con su smartphone o tableta simplemente a la dirección de su cuenta CentralStationCRM (https://mi-cuenta.centralstationcrm.net) y entre en ella con sus datos de acceso normales.

Sin embargo, existe una aplicación específica tanto para Android como para iOS (iPhone, iPad).

Aplicación para Android

Los usuarios de...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/249 Tue, 13 Dec 2022 17:38:58 +0000 <![CDATA[Etiquetas - Cómo etiquetar el contenido de tu CRM de forma eficaz]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/512/etiquetas Las etiquetas te ayudan a organizar los contactos, las empresas y los acuerdos en tu CRM. Las etiquetas son palabras clave que tú mismo defines y asignas a los contactos, etc. Esto te permite clasificarlos y filtrarlos según los criterios que elijas.

Puedes asignar y eliminar etiquetas de varias maneras.

Añadir y eliminar etiquetas de elementos individuales

En la vista detallada de...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/512 Fri, 27 Mar 2026 10:42:04 +0000 <![CDATA[Editar etiquetas: eliminar, renombrar y resaltar - Cómo editar las etiquetas de tu cuenta]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/511/editar-etiquetas-eliminar-renombrar-y-resaltar Si quieres cambiar el nombre, eliminar o resaltar una etiqueta para todos los contactos vinculados, ve a la columna de la derecha en las páginas de la lista (contactos, empresas u operaciones), haz clic en «Más opciones» y selecciona «Gestionar tus etiquetas».

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En la siguiente página de resumen, ahora puedes editar las etiquetas (icono de engranaje) o...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/511 Fri, 27 Mar 2026 10:31:29 +0000 <![CDATA[Campos y etiquetas personalizados - Cómo introducir tus propios criterios de selección y cuáles son los más adecuados para cada caso]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/509/campos-y-etiquetas-personalizados Además de los campos y etiquetas que ya incluye el CRM, también puedes crear los tuyos propios. También puedes buscar y filtrar tus contactos u ofertas según estos campos y etiquetas.

Para sacarle el máximo partido, es recomendable saber cuándo es mejor utilizar etiquetas y cuándo campos personalizados.

Etiquetas

Las etiquetas son marcas o palabras clave con las que puedes clasificar a...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/509 Wed, 18 Mar 2026 15:10:35 +0000 <![CDATA[Metas y análisis: un seguimiento del éxito sencillo - Cómo registrar metas y elaborar informes a partir de ellos]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/501/metas-y-analisis-un-seguimiento-del-exito-sencillo Definir metas y marcarlos como alcanzados

Muchos usuarios se fijan determinados metas parciales o intermedios cuando trabajan con CentralStationCRM. Puedes crear estos metas en la configuración de la cuenta, en la sección «Gestionar metas », para que puedan marcarse como alcanzados en el historial de tus contactos.

Importante:

Para acceder a la gestión...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/501 Wed, 18 Mar 2026 13:30:07 +0000 <![CDATA[Crear grupos y asignarles usuarios]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/503/crear-grupos-y-asignarles-usuarios Si has activado el sistema de grupos de CentralStationCRM, puedes restringir la visibilidad de las páginas de tu cuenta para determinados usuarios. De este modo, por ejemplo, puedes hacer que las oportunidades solo sean visibles para los empleados fijos o mostrar a cada comercial solo aquellas personas de las que es responsable.

Los titulares y cotitulares de la cuenta pueden crear...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/503 Wed, 18 Mar 2026 13:58:00 +0000 <![CDATA[Cómo trabajar con pipelines - Cómo gestionar tus oportunidades en un canal y procesarlas de forma aún más clara]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/487/como-trabajar-con-pipelines A partir de ahora, hay dos opciones de visualización para las oportunidades:

La conocida vista de lista

La nueva vista de pipeline

La vista de pipeline permite gestionar las oportunidades de forma clara a través de un proceso de ventas estandarizado que consta de diferentes fases.

Para acceder a ella, haz clic en el botón «Cambiar a vista de pipeline» en la pestaña «oportunidades».

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/487 Wed, 18 Mar 2026 08:44:00 +0000 <![CDATA[Asignar contenidos de CRM a grupos - Cómo asignar objetos a determinados grupos en el CRM]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/505/asignar-contenidos-de-crm-a-grupos Puedes asignar los datos de tu cuenta de CRM a diferentes grupos de varias maneras. Ten en cuenta que cada persona, cada empresa y cada oferta solo se puede asignar a un grupo. Por el contrario, los usuarios del CRM pueden pertenecer a tantos grupos como deseen. Por lo tanto, si decides mover todas tus ofertas a un grupo con...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/505 Wed, 18 Mar 2026 14:05:00 +0000 <![CDATA[Activar el sistema de grupos - Cómo activar el sistema de grupos]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/502/activar-el-sistema-de-grupos El sistema de grupos de CentralStationCRM te permite restringir la visibilidad de determinados contenidos del CRM para usuarios seleccionados. De este modo, por ejemplo, se puede conceder a los usuarios externos acceso únicamente a aquellas áreas que les resulten relevantes, sin que puedan ver, por ejemplo, ofertas y ventas.

Para utilizarlo, sigue estos pasos:

Activar el sistema de grupos (lo explicaré en...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/502 Wed, 18 Mar 2026 13:49:00 +0000 <![CDATA[¿Cómo puedo invitar a nuevos usuarios a mi cuenta?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/334/como-puedo-invitar-a-nuevos-usuarios-a-mi-cuenta Para poder invitar a nuevos usuarios usted debe ser el titular de la cuenta CRM, es decir, debe haberla creado usted o disponer de derechos de administrador. Vaya a la esquina superior derecha de sistema al engranaje seleccione Configuración de la cuenta.

A continuación seleccione Invitar a nuevo usuario en la columna derecha. 

Aquí debe introducir...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/334 Fri, 16 Dec 2022 14:50:22 +0000 <![CDATA[¿Cómo encontrar duplicados en el sistema CRM y eliminarlos?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/247/como-encontrar-duplicados-en-el-sistema-crm-y-eliminarlos

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/247 Tue, 13 Dec 2022 17:26:29 +0000 <![CDATA[Importar listas de Excel]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/245/importar-listas-de-excel En CentralStationCRM pueden importarse archivos de Excel con el formato .xls (Excel 97-2003 o 2004). Los archivos en el formato .xls se pueden crear en todos los programas de cálculo con tablas habituales (Microsoft Excel, Open Office, Apple Numbers, Google Spread Sheets, etc.) 

Los archivos CSV o los de Excel con formato .xlsx debe guardarlos primero...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/245 Tue, 13 Dec 2022 17:23:05 +0000 <![CDATA[¿Cómo gestionar correos desde un sistema CRM?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/248/como-gestionar-correos-desde-un-sistema-crm

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/248 Tue, 13 Dec 2022 17:27:15 +0000 <![CDATA[¿Cómo crear notas con archivo adjunto en un software CRM?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/325/como-crear-notas-con-archivo-adjunto-en-un-software-crm

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/325 Fri, 16 Dec 2022 14:33:47 +0000 <![CDATA[¿Cómo segmentar mis clientes con un sistema CRM?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/319/como-segmentar-mis-clientes-con-un-sistema-crm

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/319 Fri, 16 Dec 2022 14:21:12 +0000 <![CDATA[¿Cómo agregar contactos a un sistema CRM?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/292/como-agregar-contactos-a-un-sistema-crm

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/292 Wed, 14 Dec 2022 15:01:48 +0000 <![CDATA[¿Cómo funciona un CRM?]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/252/como-funciona-un-crm

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/252 Tue, 13 Dec 2022 17:43:40 +0000 <![CDATA[Crear tareas - Cómo crear tareas y listas de tareas pendientes y trabajar con ellas de forma eficaz]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/510/crear-tareas Las cosas que hay que hacer o que tú o tus compañeros queráis recordar las podéis anotar como tareas. Las tareas se pueden crear directamente en las páginas de personas, empresas u ofertas concretas. Sin embargo, si no están vinculadas a ningún contenido específico del CRM, también puedes crearlas sin referencia alguna.

Resumen de todas las tareas

Ya sea con o...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/510 Wed, 18 Mar 2026 15:38:30 +0000 <![CDATA[Buscar y eliminar contactos antiguos que ya no se necesitan - Cómo identificar y eliminar los perfiles inactivos]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/508/buscar-y-eliminar-contactos-antiguos-que-ya-no-se-necesitan Los contenidos obsoletos del CRM no solo pueden dificultar la visión de los contactos realmente activos, sino que también pueden suponer un problema desde el punto de vista de la protección de datos, por ejemplo, debido a los plazos de conservación.

Puedes limpiar fácilmente tu cuenta de CRM y eliminar contactos, ofertas o proyectos obsoletos utilizando la función «Buscar registros inactivos»....

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/508 Wed, 18 Mar 2026 15:04:30 +0000 <![CDATA[Atajos de teclado - Qué atajos hay y para qué sirven]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/507/atajos-de-teclado CentralStationCRM admite una serie de atajos de teclado propios para que puedas navegar más rápido por CentralStationCRM. Además de los atajos habituales y más extendidos, como Ctrl + c y Ctrl + v, contamos con atajos específicos de CentralStationCRM.

Puedes ver la lista completa de atajos en cualquier momento pulsando Alt + i (para información) dentro de CentralStationCRM. Aquí tienes...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/507 Wed, 18 Mar 2026 14:59:27 +0000 <![CDATA[Crear una nota para varias personas a la vez - Cómo adjuntar una misma nota a varios historiales]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/506/crear-una-nota-para-varias-personas-a-la-vez A veces puede resultar útil asignar una nota no solo a una persona, sino a varias personas a la vez, por ejemplo, cuando creas una nota sobre una reunión en la que han participado varias personas.

Para asignar una nota a varias personas a la vez, selecciona en la vista general de personas a todas aquellas a las que quieras...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/506 Wed, 18 Mar 2026 14:53:00 +0000 <![CDATA[Integración con Microsoft 365 - Cómo configurar el archivo automático de correos electrónicos y cómo funciona]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/373/integracion-con-microsoft-365 Microsoft 365 es un servicio de correo electrónico popular y muy utilizado por pequeñas y grandes empresas. Con nuestra integración, todos los correos electrónicos que envíe o reciba se archivan con la persona adecuada en el CRM. Esto elimina la necesidad de archivar manualmente utilizando el sistema de archivo de correos electrónicos. La integración con Microsoft 365 ofrece así aún...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/373 Wed, 18 Mar 2026 10:45:28 +0000 <![CDATA[Monitorización de eventos mediante webhooks - Cómo conectar aplicaciones de terceros con webhooks]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/482/monitorizacion-de-eventos-mediante-webhooks Los webhooks permiten que los servidores web se comuniquen directamente entre sí. De este modo, los servicios pueden vincularse de forma inteligente. Con la ayuda de webhooks, puede enviar automáticamente eventos en su CentralStationCRM a otras aplicaciones. Un ejemplo podría ser la creación de una nueva persona.

Tenga en cuenta:

El requisito previo para ello es que el otro servicio pueda recibir...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/482 Tue, 10 Jun 2025 16:48:11 +0000 <![CDATA[Quiero filtrar mis empresas de forma acorde con determinados criterios]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/313/quiero-filtrar-mis-empresas-de-forma-acorde-con-determinados-criterios En la vista general de empresas puede establecer múltiples filtros y filtrarlas de forma acorde. Además de las etiquetas que puede asignar a las empresas también puede filtrarlas por ciudad, código postal o país, por el nombre o por la facturación que le han generado.

Filtrar por lugar: Busque por ejemplo "50" o "Múnich", para encontrar todas las empresas que estén...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/313 Fri, 16 Dec 2022 14:08:49 +0000 <![CDATA[Pabbly Connect Integration - Google Sheets - cómo conectar aplicaciones de terceros con CRM utilizando Pabbly]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/387/pabbly-connect-integration-google-sheets Pabbly Connect es una herramienta de automatización y se presenta como una alternativa a Zapier. Lo interesante de la herramienta es que la automatización es posible para un gran número de aplicaciones. Como usuario, estableces ciertos disparadores que desencadenan determinadas acciones en otras herramientas.

Importante: se requieren ciertos conocimientos técnicos básicos para establecer los desencadenantes adecuados y...

]]> https://ayuda.centralstationcrm.es/article/387 Wed, 27 Nov 2024 17:05:05 +0000