Las etiquetas te ayudan a organizar los contactos, las empresas y los acuerdos en tu CRM. Las etiquetas son palabras clave que tú mismo defines y asignas a los contactos, etc. Esto te permite clasificarlos y filtrarlos según los criterios que elijas.
Puedes asignar y eliminar etiquetas de varias maneras.
Añadir y eliminar etiquetas de elementos individuales
En la vista detallada de un contacto, una empresa o un acuerdo, haz clic en «Editar» en el cuadro de la derecha, junto al encabezado «Etiquetas». Aparecerá una lista con todas las etiquetas existentes, que puedes añadir o eliminar con un solo clic. Si aún no hay ninguna etiqueta adecuada, puedes crear una nueva.
Añadir o eliminar etiquetas de varios elementos
Si quieres añadir o eliminar una etiqueta de varios elementos a la vez —como contactos—, primero selecciona las entradas correspondientes en la lista de contactos (filtrada, si procede) marcando las casillas de la izquierda.
A continuación, haz clic en Acciones, situado encima de la lista, y luego en Etiqueta. Ahora selecciona la opción Añadir etiqueta o Eliminar etiqueta y escribe el nombre de la etiqueta correspondiente en el campo de abajo. A medida que escribas el primer carácter, se mostrarán las etiquetas existentes. Selecciona la etiqueta y confirma la acción haciendo clic en el botón de abajo.
Eliminar y renombrar etiquetas
Para cambiar el nombre de las etiquetas existentes o eliminarlas por completo de tu CRM, haz clic en «Más opciones» a la derecha de la página de la lista. En «Gestionar tus etiquetas» aparecerá un resumen de todas las etiquetas existentes. Con los botones de la parte superior de la lista, puedes limitar las etiquetas mostradas a contactos, empresas u oportunidades y filtrarlas por la primera letra. Al pasar el ratón por encima de una etiqueta de la lista, aparecerán botones a la derecha que te permiten cambiarle el nombre, resaltarla o eliminarla.
Etiquetas predeterminadas
CentralStationCRM asigna automáticamente algunas etiquetas. Las encontrarás en los resúmenes correspondientes, encima de las etiquetas que hayas creado tú mismo:
personas a las que sigo: Contactos a los que sigues actualmente
sin etiquetas: Páginas que aún no han sido etiquetadas
(sin) tareas: Páginas con (ninguna) tarea pendiente
sin empresa: Contactos que no han sido asignados a una empresa
sin contacto: Empresas que no han asignado un contacto como empleado
Etiquetas de importación: Etiquetas que indican el tipo y la hora de la importación al CRM
Filtrar por etiquetas
Puedes filtrar tus contactos, empresas y operaciones por etiquetas para mostrar solo el contenido que tenga una etiqueta específica. Para ello, ve a la vista de lista correspondiente, donde se muestran todas las etiquetas existentes a la derecha. Si haces clic en una etiqueta, solo se mostrarán los contactos que tengan esa etiqueta.
Si filtras por varias etiquetas a la vez haciendo clic en varias de ellas, verás las entradas que tengan todas esas etiquetas. Esto se conoce como operador «Y».
Si, por el contrario, necesitas un operador «O» porque solo es necesario que se cumpla uno de varios criterios para las entradas de tu filtro, debes habilitar los «filtros ampliados» a través de «opciones adicionales». Puedes leer más sobre esto en el artículo Funciones avanzadas de filtrado.
Es bueno saberlo…
Personalizar la clasificación de etiquetas
Las etiquetas se muestran en orden alfabético en la columna de la derecha de las páginas de resumen. Si deseas que las etiquetas más importantes aparezcan en la parte superior, o si prefieres una clasificación distinta al orden alfabético, puedes hacerlo añadiendo un número o un carácter especial al principio del nombre de la etiqueta.
Por ejemplo, !Prio-Cliente no aparecería entonces bajo la letra P, sino por encima de la A, bajo el signo !.
Así pues, si no quieres que A-Cliente aparezca bajo la A, B-Cliente bajo la B y C-Cliente bajo la C, sino que prefieres que los tres aparezcan en un mismo lugar, una solución podría ser la siguiente: $A-Cliente, $B-Cliente y $C-Cliente.
Si eliminas una etiqueta de un contenido que no se utiliza en ningún otro sitio, seguirá apareciendo en la sección de gestión de etiquetas, pero desaparecerá de la vista de lista. Esto significa que las etiquetas que no se utilizan nunca se muestran allí.
Las etiquetas se crean por separado para contactos, empresas y oportunidades. Por ejemplo, si quieres utilizar la etiqueta «Cliente actual» tanto para contactos como para empresas, debes crearla por separado para cada categoría.
¿Cuántas etiquetas se pueden asignar?
No hay un límite máximo de etiquetas. Sin embargo, no debes dejar que el número de etiquetas sea demasiado elevado, ya que esto puede generar confusión.