Las cosas que hay que hacer o que tú o tus compañeros queráis recordar las podéis anotar como tareas. Las tareas se pueden crear directamente en las páginas de personas, empresas u ofertas concretas. Sin embargo, si no están vinculadas a ningún contenido específico del CRM, también puedes crearlas sin referencia alguna.
Resumen de todas las tareas
Ya sea con o sin referencia, todas las tareas de tu cuenta aparecen agrupadas y ordenadas cronológicamente en la sección del menú «Tareas». Allí puedes filtrar las tareas según diferentes criterios y, por ejemplo, ver solo las tareas de un usuario concreto o las tareas vencidas. Además, aquí puedes crear una tarea sin referencia a un contenido específico del CRM.
Crear tareas
Como ya se ha mencionado, las tareas que no estén vinculadas a ningún contenido concreto del CRM se crean directamente en «Tareas». El resto de tareas se crean directamente en la página a la que pertenecen. Encontrarás esta opción en todas las páginas de personas, empresas u ofertas, bajo el encabezado «Tareas y citas».
Indica aquí el título o el asunto de la tarea, cuándo vence y determina qué usuario debe realizarla.
Una vez creada la tarea, aparecerá tanto en la página seleccionada como en la sección «Tareas».
Editar tareas
Puedes editar las tareas en cualquier momento modificando la descripción, añadiendo comentarios, cambiando al responsable o ajustando la fecha de vencimiento. Además, puedes marcarlas como completadas en cuanto estén terminadas.
Si pasas el cursor del ratón por encima de la tarea, aparecerá a la derecha una flecha para cambiar rápidamente la fecha de finalización un día o una semana, así como para eliminarla.
Ten en cuenta la diferencia entre marcar como completada y eliminar: una tarea marcada como completada se puede seguir viendo más tarde junto con los comentarios asociados. De este modo, los procesos relacionados con la tarea quedan documentados incluso más adelante. Por el contrario, al eliminarla, desaparece por completo junto con toda la información y los comentarios.