Los contenidos obsoletos del CRM no solo pueden dificultar la visión de los contactos realmente activos, sino que también pueden suponer un problema desde el punto de vista de la protección de datos, por ejemplo, debido a los plazos de conservación.
Puedes limpiar fácilmente tu cuenta de CRM y eliminar contactos, ofertas o proyectos obsoletos utilizando la función «Buscar registros inactivos». La encontrarás en la configuración de la cuenta.
En la búsqueda de registros inactivos, primero debes especificar desde hace cuántos años no se ha realizado ninguna modificación para que los registros se identifiquen como tales. Además, puedes configurar los tipos de contenido en los que se debe realizar la búsqueda: personas, empresas, ofertas y/o empresas.
Al hacer clic en «Iniciar búsqueda», todos los registros que cumplan tus criterios de búsqueda se etiquetarán automáticamente. Una notificación correspondiente en el CRM te indicará que la búsqueda ha finalizado.
A continuación, puedes acceder a la etiqueta (nombre que comienza por «Registro inactivo...») en la página de resumen correspondiente y editar o eliminar de forma agrupada los registros marcados.