Puedes asignar los datos de tu cuenta de CRM a diferentes grupos de varias maneras. Ten en cuenta que cada persona, cada empresa y cada oferta solo se puede asignar a un grupo. Por el contrario, los usuarios del CRM pueden pertenecer a tantos grupos como deseen. Por lo tanto, si decides mover todas tus ofertas a un grupo con el mismo nombre, los usuarios que no estén asignados también a ese grupo perderán de vista dichas ofertas.
Los contenidos que no pertenecen a ninguno de los grupos que has creado se encuentran, por defecto, en el grupo «Básico» y son visibles para todos los usuarios.
Añadir contenidos individuales a un grupo
Puedes asignar páginas individuales a un grupo seleccionándolas directamente al crearlas en «Grupo responsable» o, si ya existen, accediendo al modo de edición.
Añadir varios contenidos a un grupo
Si deseas transferir varios contenidos a un grupo al mismo tiempo, puedes hacerlo en las páginas de resumen de tus personas, empresas u ofertas. Para ello, filtra los datos si es necesario y marca las entradas deseadas. A continuación, haz clic en «Acciones» y selecciona «Asignar a grupo».
Visibilidad de los eventos en el estado
Ten en cuenta que, con la introducción del sistema de grupos, también cambia la visibilidad de los eventos de los usuarios compartidos del CRM en el estado. Para que, en «Filtrar por estado», sigan apareciendo los usuarios compartidos del CRM como opción de selección junto a los grupos, debes tener, como mínimo, derechos de copropietario.
Este artículo pertenece al sistema de grupos.