Si has activado el sistema de grupos de CentralStationCRM, puedes restringir la visibilidad de las páginas de tu cuenta para determinados usuarios. De este modo, por ejemplo, puedes hacer que las oportunidades solo sean visibles para los empleados fijos o mostrar a cada comercial solo aquellas personas de las que es responsable.
Los titulares y cotitulares de la cuenta pueden crear grupos en la configuración de la cuenta a los que solo se asigne una selección determinada de personas, empresas u oportunidades . A continuación, pueden determinar qué usuarios deben tener acceso a qué grupos.
Los grupos se utilizan a menudo para departamentos o áreas de responsabilidad, es decir, para categorías en las que se puede agrupar a varios usuarios. Algunos ejemplos serían «Ventas Sur», «Contabilidad» o «Telemarketing».
Crear grupos
Para crear o editar grupos, haz clic en el icono de la rueda dentada situado en la esquina superior derecha y selecciona «Configuración de la cuenta». (Ten en cuenta que para ello debes tener derechos de propietario o copropietario). A continuación, haz clic en «Gestionar grupos».
Aquí puedes crear nuevos grupos y renombrar o eliminar los existentes. Ten en cuenta que todos los contactos que no añadas a uno de tus grupos creados individualmente pertenecerán automáticamente al grupo «Básico», al que, por norma general, todos los usuarios tienen acceso ilimitado. Por lo tanto, no hay contenidos sin un grupo.
Además, aquí puedes determinar qué usuarios se asignan a qué grupos.
El siguiente paso tras crear los grupos es distribuir los contactos, las oportunidades y/o las empresas entre tus grupos. En el artículo Asignar contenidos de CRM a grupos descubrirás cómo hacerlo.
Es bueno saberlo...
Los usuarios con derechos de propietario y copropietario pueden filtrar su página de estado por otros usuarios. Esto les permite ver también entradas de contenidos de CRM cuyo acceso está restringido. Esto se debe a que, de todos modos, pueden editar la pertenencia a los grupos en cualquier momento en la configuración de la cuenta y obtener acceso. Si no se desea que esto ocurra, los usuarios pueden tener como máximo «derechos avanzados», pero no derechos de propietario o copropietario.
Este artículo pertenece al sistema de grupos.