Definir metas y marcarlos como alcanzados
Muchos usuarios se fijan determinados metas parciales o intermedios cuando trabajan con CentralStationCRM. Puedes crear estos metas en la configuración de la cuenta, en la sección «Gestionar metas », para que puedan marcarse como alcanzados en el historial de tus contactos.
Importante: Para acceder a la gestión de metas y al área de análisis, se necesitan, como mínimo, derechos de cotitular. |
Aquí también puedes especificar a qué elementos del CRM se deben añadir:
personas, empresas y/o oportunidades .
Los metas aparecerán debajo del campo de notas en los historiales de personas, empresas y/o oportunidades, según se elija.
Haz clic en un meta para marcarlo como alcanzado y guarda la nota.
De este modo, podrás ver rápidamente en los historiales de tus contactos u oportunidades si se ha alcanzado un meta importante y cuándo.
Análisis: evaluar el cumplimiento de los metas
Para comprobar los resultados, puedes evaluar el cumplimiento de tus metas. En la página «Estado», en la columna de la derecha, hay un enlace a esta sección:
Allí se te mostrará el número de metas alcanzados en un intervalo de tiempo determinado:
Los intervalos de tiempo seleccionables, para los que se suma el número de metas alcanzados, son: día, semana, mes y trimestre. En la columna de la derecha se pueden mostrar u ocultar metas concretos, así como filtrar por usuarios. Además, se puede exportar la selección realizada a Excel para su uso posterior.
Se puede hacer clic en cada una de las cifras del resumen. De este modo, se puede ver con qué contactos u oportunidades se ha alcanzado el metas en cuestión y qué nota se ha guardado al respecto, si procede. Además, se puede ver en qué fecha se registró el logro del metas y qué usuario lo hizo.
La consulta de los metas alcanzados en las últimas seis semanas es gratuita. Para eliminar el límite de tiempo, es necesario adquirir la ampliación de pago. Al adquirirla, los metas se convierten además en un elemento de navegación en el menú principal de la parte superior.