Pabbly Connect es una herramienta de automatización y se presenta como una alternativa a Zapier. Lo interesante de la herramienta es que la automatización es posible para un gran número de aplicaciones. Como usuario, estableces ciertos disparadores que desencadenan determinadas acciones en otras herramientas.
Importante: se requieren ciertos conocimientos técnicos básicos para establecer los desencadenantes adecuados y crear conexiones con aplicaciones de terceros. Algunas aplicaciones de terceros requieren pasos manuales, como la configuración de ciertos parámetros o la instalación de aplicaciones complementarias.
Para más información:
https://www.pabbly.com/connect/integrations/centralstation-crm/
A modo de ejemplo, hoy le mostraremos cómo configurar la integración entre CentralStationCRM y Google Sheets. A continuación, podrá crear un contacto en Google Sheets, que aparecerá poco después en CentralStationCRM.
1.) En primer lugar, debe crear una cuenta en Pabbly Connect. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione la aplicación que desea vincular en Pabbly (en este caso, Google Sheets) y, a continuación, configure el llamado flujo de trabajo.
2.) A continuación, realiza los siguientes pasos para configurar el webhook:
Accede a tu cuenta de Google y ve a Google Sheets.
Crea una nueva hoja de cálculo y navega hasta las «Extensiones», ve a la opción «Complementos» y haz clic en «Obtener complementos».
Busca e instala el complemento Pabbly Connect Webhooks y actualiza la página.
Ve a «Extensiones» de nuevo y selecciona Pabbly Connect Webhooks. Seleccione «Configuración inicial» e introduzca la URL del webhook y la columna de activación especificadas.
Haga clic en «Enviar prueba» para verificar la respuesta del webhook y, a continuación, haga clic en el botón «Enviar» para guardar la configuración inicial.
Acceda al webhook de Pabbly Connect desde el menú «Extensiones» y seleccione el evento para enviar los datos del webhook. Ya está. Has configurado correctamente el webhook como disparador en tus Hojas de cálculo de Google.
Asegúrate de que la columna de activación está personalizada para capturar filas nuevas o actualizadas.
Si realizas el cambio manualmente en la hoja de cálculo, los datos actualizados se enviarán a Pabbly Connect inmediatamente. Asegúrate de que la opción Enviar en evento está activada en el complemento.
Si el cambio se realiza a través de una plataforma externa distinta de Google Forms en la hoja de cálculo, el activador se enviará una vez por hora. Asegúrate de habilitar la opción «Enviar en horario» en el addon.
Haz clic en «Capturar respuesta Webhook» y envía un formulario de prueba para asegurarte de que la nueva respuesta se captura correctamente.
3.) Conexión a CentralStationCRM
Ahora necesita conectarse a CS CRM y copiar la clave API allí.
4.) Ahora tiene que definir lo que debe suceder en el CRM. Esto también se hace en Pabbly. En el ejemplo, introducir un nuevo contacto en Google Sheets crea un nuevo contacto en el CRM.
5.) Aquí también puedes definir qué campos deben asignarse exactamente en qué lugar del CRM, y puedes probar la sincronización.
Pabbly Connect también ha proporcionado instrucciones paso a paso en vídeo para Google Sheets y este caso que se muestra aquí:
Si no puede encontrar su aplicación de terceros en la lista de integraciones en Pabbly - o si tiene más preguntas sobre la configuración de flujos de trabajo para aplicaciones específicas de terceros, también puede ponerse en contacto directamente con el Soporte de Pabbly:
https://www.pabbly.com/connect/integrations/centralstation-crm/