Microsoft 365 es un servicio de correo electrónico popular y muy utilizado por pequeñas y grandes empresas. Con nuestra integración, todos los correos electrónicos que envíe o reciba se archivan con la persona adecuada en el CRM. Esto elimina la necesidad de archivar manualmente utilizando el sistema de archivo de correos electrónicos. La integración con Microsoft 365 ofrece así aún más comodidad para el usuario. Por supuesto, puede seguir utilizando el sistema de archivo de correo electrónico si no dispone de Microsoft 365.
Microsoft 365 se utiliza a menudo junto con Outlook, pero la integración también funciona en principio con otros clientes de correo electrónico si introduce allí sus datos de acceso a Microsoft 365.
Tenga en cuenta lo siguiente: Los correos electrónicos de o dirigidos a personas desconocidas para su CentralStationCRM tampoco se almacenan en el CRM. De este modo, la integración con Microsoft 365 funciona según el mismo principio que el almacenamiento de correo electrónico anterior, pero usted se ahorra el archivado manual de los correos electrónicos.
Configuración y desconexión de la integración con Microsoft 365
Para configurar la integración, necesita una cuenta de Microsoft 365, por supuesto. En CRM, utilice la rueda dentada para cambiar a la configuración de la cuenta y seleccione la sección "Integraciones". Aquí podrá configurar la integración con Microsoft 365
Seleccione "Conectar con Microsoft 365".
CRM le redirigirá ahora a Microsoft. Allí introduzca los datos de acceso de su cuenta de Microsoft 365 y active la integración. ¡Listo!
A partir de ahora, los correos electrónicos se sincronizarán con el CRM, siempre que estén conectadas las personas adecuadas.
¿Qué correos electrónicos se archivan y cuáles no?
Mientras la integración está activa, se archivan tanto los correos electrónicos entrantes como los salientes cuyos destinatarios o remitentes figuran como contactos en el CRM. Para ello, es fundamental que la dirección de correo electrónico del contacto del CRM coincida con la del remitente o del destinatario del correo electrónico.
Si no hay coincidencia entre la dirección de correo electrónico del destinatario o del remitente y la dirección de correo electrónico de un contacto del CRM, el correo electrónico no se archiva. Por lo tanto, solo llegan a su cuenta del CRM aquellos correos electrónicos en los que al menos una de las partes involucradas es conocida por el CRM.
Sin comunicación por correo electrónico con otros usuarios
CentralStationCRM crea automáticamente una ficha de persona para cada usuario. Con el objetivo de archivar la comunicación externa y no la interna, no se archiva ningún correo electrónico de dichos, al igual que ocurre con el archivo manual de correos electrónicos.
Ten en cuenta que el criterio decisivo para esta regla es que se trate precisamente de estas páginas de persona generadas automáticamente de usuarios de CRM.
Dicho de otro modo: los correos electrónicos se archivan en los contactos creados manualmente, pero no en los contactos de usuario generados automáticamente.