Los presupuestos son para nosotros más bien el proceso necesario para conseguir la adjudicación y no tanto el documento que posiblemente presente a su cliente. Esto quiere decir que, en nuestros presupuestos/ofertas, usted documenta todo lo que tiene que hacer para conseguir dicha adjudicación. Puede introducir notas internas, crea plantillas para no olvidar una llamada en el día adecuado y guarda todos los correos electrónicos relevantes en un lugar central. Además, puede determinar en cualquier momento la probabilidad del presupuestos (p. ej. 25 %, 50 % o 75 %) y de ese modo crea la base para una visión general sencilla pero eficiente de todas sus ofertas.
También puede adjuntar el documento con diferentes partidas o incluso una factura, pero para la creación de estos presupuestos existen soluciones especiales específicas. Nuestros clientes crean los documentos con Word, FastBill, Billomat o un programa similar y adjuntan dicho archivo después al historial de su presupuesto CRM.